Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Беби, невиновная набалованная женщина из снабженной семьи, коротит каникулы с родителями в курортном отеле. Она представляется с Джонни, шикарным высококлассным танцором, опытным в вопросах жизни и любви. Как будто околдованная сексапильными ритмами и вничью не удерживаемыми движениями «нечистых плясок» во вкусе ритм-энд-блюз, Беби делается ученицей-партнершей Джонни — и в плясках и в любви.